境外上市企业离岸金融服务方案

   随着中国经济快速发展和对外开放的进一步深入，中国资本市场的发展已不能满足国内企业的融资需求，越来越多的境内国企和民企都开始寻求海外上市的渠道。深圳发展银行作为中国内地获得离岸银行业务经营牌照仅有的四家商业银行之一，利用“一行跨两岸”（离岸＋在岸）的独特优势，可以为拟在海外上市的公司提供从上市前的咨询顾问服务，到上市后的募集资金存放、结算、境内外的融资安排，境内外综合理财等离岸在岸金融“一条龙”服务。

一、离岸金融服务的目标客户：拟在海外上市的国有企业和民营企业。

二、离岸金融服务方案主要内容：

1、开立离岸账户服务。

    我行可以为境外拟上市公司或关联公司开立离岸账户，离岸账户在性质上等同于境外银行账户，但在功能上又可享受到优于境外银行账户的下列理财便利：

1、资金调拨自由，无外汇管制；

2、利率灵活，品种不受限制，且高于境外同业水平；3、免征存款利息税；4、离岸账户和境内在岸账户的协调运用，还可以提高贵公司境内外资金的综合运营效率和效益。

跨境通(2 IN 1)

    我行可为境外拟上市公司或关联公司与境内的企业提供经济快捷的支付结算服务――跨境通，即离岸、在岸两个公司的账户同时开立于一家银行，在一家银行管理跨境资金往来。相对于许多客户通过境内和境外两家银行来汇划资金，深圳发展银行的“跨境通”业务有以下三个明显的优势：一是快捷，客户的款项汇划能实时到账，资金零在途；二是经济，手续费极其低廉，深圳地区汇划免费，异地汇划仅收5美元；三是简便，客户可以免除车舟劳顿，在内地即可管理境内、境外资金的汇划，还可降低企业的资金、操作及管理风险。

离岸国际结算

    深圳发展银行离岸业务部可以替代境外外资银行办理相关离岸国际结算业务。我行拥有遍布全球的数百家代理行，方便客户的贸易结算和资金调拨。离岸业务部为客户提供包括电汇、汇票解付、光票托收、跟单托收、进口开证（含转让信用证）、出口信用证、保函及备用信用证等业务的境外国际结算服务，所有外资银行所能提供的结算手段和结算服务，我行基本都能提供。客户可以身居中国内地办理境外公司对境内外的所有结算业务和资金汇划业务，从而降从而降低营运成本，并且提高资金使用效率。

境内外账户监管服务

    我行可以为境内外客户提供离岸和在岸的账户监管服务，协助境内外客户对境内外资金进行控款和融通。比如：离岸A客户想从离岸融资，而离岸的B公司有资金，A、B公司经协商达成资金安排，那么B公司就可将资金质押给我行，然后我行给A客户融资；而同时为了保证B公司的利益，A公司的在岸关联企业C公司则将等值的人民币存入我行在岸的监管账户，这样既满足了客户的需要，同时又为我行的离岸和在岸都带来了存款，综合收益相当可观。

低营运成本，并且提高资金使用效率。

境内外账户监管服务

    我行可以为境内外客户提供离岸和在岸的账户监管服务，协助境内外客户对境内外资金进行控款和融通。比如：离岸A客户想从离岸融资，而离岸的B公司有资金，A、B公司经协商达成资金安排，那么B公司就可将资金质押给我行，然后我行给A客户融资；而同时为了保证B公司的利益，A公司的在岸关联企业C公司则将等值的人民币存入我行在岸的监管账户，这样既满足了客户的需要，同时又为我行的离岸和在岸都带来了存款，综合收益相当可观。

    此业务是一种特殊的过桥贷款安排。如属其它方式（如股权质押）的过桥贷款，应慎重考虑其风险控制、操作细节和实施可行性等问题。

短期流动资金贷款

深圳发展银行可为离岸客户提供灵活周详的短期流动资金贷款服务，努力满足客户在海外上市方面的融资需要。

咨询顾问服务

    深圳发展银行与境外知名投资银行、律师楼和会计师楼紧密合作，可为拟海外上市的客户推荐合适的保荐人、律师及会计师，充分利用我们“一行两岸”、既懂国内市场又懂国际市场，既能叙作国内金融业务又能叙作国际金融业务的优势，为拟上市公司提供“一站式”的、量身定做的、全程跟进协调及优惠的咨询顾问服务。

　
离岸网银介绍：

深圳发展银行离岸网银是目前国内唯一的外汇网上银行，其主要功能包括：

帐户信息查询（包括活期、定期帐户信息）
 
汇入汇款查询                    光票托收查询
外汇买卖汇率、确认书查询        报文查询
帐户详细信息查询                网银转帐查询
境内汇款申请                    境外汇款申请
行内离岸网点之间转帐            外汇买卖申请
光票托收申请                    打印对帐单
修改密码                        帐户管理及挂户等

    凡在深圳发展银行离岸业务部开立有离岸帐户的企业和个人，且具备上网条件的客户均可向深圳发展银行离岸业务部提出深圳发展银行离岸网上银行注册申请。��
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    客户可直接到深圳发展银行离岸业务部或业务推介行国际业务部填写申请表，提交所要求的资料。银行经办员审核上述资料无误后，深圳地区的离岸客户将即可发送参考号和授权码及相应的USBKEY（须购买），异地的客户在离岸业务部收到上述资料无误后5个工作日后，客户可到原申请行领取银行密码和USBKEY，即可使用深圳发展银行离岸业务网上银行系统。

    客户在申请网银时需要提交的资料包括：加盖银行预留印鉴的《深圳发展银行企业用户申请表》一式两份、董事会关于网上银行开户的决议、商业登记证或同类证明和经办人及相关董事的身份证（加盖银行预留印鉴）

　
关于离岸网银客户提供开户资料审核要求的通知
 
各分支行、深圳管理部、总行营业部：

    离岸网上银行功能开通已有近两个月时间，在各分支行的大力推广下已取得一定的效果，但从各提供的离岸网银资料来看，各分支行审核的尺度各有不同，为了规范下一步的开户资料审核和要求，防止今后业务处理过程中出现不必要的法律纠纷，离岸部对网银开户客户提供的资料审核要求重申如下：

1. 对董事会决议中的要求：应加盖推介行国际部业务章，双人对董事签字进行台签。（要求至少一人为离岸业务专管员）

2. 对网银申请表的要求：预选网银用户名应要求客户填写两个以上的用户名称（预防用户名已被注册），认真填写须挂户的账号，银行预留印鉴栏应按印鉴卡上的样式填写。

3. 有效董事的身份证或护照复印件应加盖“原件与复印件相符”章。应有双人签字签字。

4. 对商业登记证或与商业登记证相关的文件的复印件应加盖银行预留印鉴章，并加盖“原件与复印件相符”章。并有双人签字。

5. 离岸部开好的网银资料及时寄回给分支行，其中客户签字联在客户领取证书信封时应要求客户签字，并及时寄回离岸部。
各分支行应严格按上述要求提供网银开户资料。

跨境通业务（2 IN 1）

―零在途、低费用实现境内外资金汇划

背景：
    台湾HH集团为IT行业大型跨国集团公司，分别在香港、离岸中心和大陆有多家关联企业，与国内的资金往来基本由国内总部(深圳)统一调配，因此公司间每天都有大量频繁的跨境资金汇划。为节省费用和资金在途时间，其部分境外公司从香港银行转到我行离岸业务部办理结算和资金汇划业务。操作流程:

1、我行已设有FSK支行主要负责对HH集团深圳地区数家企业服务，HH集团旗下几家主要离岸公司在我行开立离岸账户，FSK支行作为业务推介行获得离岸业务部的授权。

2、HH集团数家企业每天将汇款申请书交FSK支行，由支行按照有关规定在前端处理。离岸部与推介行建立行内密押关系，支行以加押传真方式向离岸部发出汇款指示，总行即可办理记账。

3、客户境内外资金汇划变成我行内部清算，实现资金零在途；离岸和在岸之间的汇划往来费用优惠，为客户节省了可观的手续费用.

评价：

1、由于提供了跨境通业务平台，在与他行的竞争中体现了独特的优势，虽然离岸手续费收入很低，但获得了在岸结汇的汇兑收益、结算量的增加和资金的沉淀及企业对我行的认同，在岸业务综合收益明显。
该业务的风险点在于：离岸和在岸账户之间在一天之内转账多次，要求各环节业务熟练、配合紧密，在岸方面要按外管政策审查业务；当日到账有交单时间限制。